За книгата: 2021 г. / Докато Натаниел овладява изкуството да използва магически сили, подготвяйки се за настоятелен изпит, ситуацията в Charm ескалира поради инцидент с неутрални. Младият мъж среща новия си треньор и други способни магьосници, а също така научава от Нора историята на произхода на Вселената и няколко нейни семейни тайни. Когато наближава датата на абитуриентския бал, Софи ревностно иска да отиде там, въпреки многобройните предупреждения на приятелите си. Поради това Нейт е изправен пред вземането на трудни решения вместо него. Междувременно коварната Тамика изпраща един от най-добрите си хора да открие следващия елемент..